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Comment créer un CERFA pour un partenaire ?

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Kalisport permet de générer un document CERFA directement depuis le module "Sponsoring", à partir des informations du partenaire et du partenariat associé. Voici la procédure recommandée.

1. Ajouter le tiers (partenaire ou mécène)

Commencez par créer le tiers correspondant à votre partenaire ou mécène.

  1. Rendez-vous dans l'onglet "Perso", section "Sponsoring"
  2. Ouvrez le menu "Tiers"
  3. Ajoutez le tiers en renseignant ses informations (identité, coordonnées, etc.)

2. Vérifier vos formules de sponsoring

Avant de créer le partenariat, vérifiez que la formule attendue existe bien. La formule représente la contrepartie proposée (dans le cas d'un sponsoring) ou la logique de don (dans le cas d'un mécénat), selon votre organisation.

  1. Dans le module "Sponsoring", accédez à la section "Formules"
  2. Contrôlez qu'une formule correspondante est bien présente
  3. Si besoin, créez ou ajustez la formule (nom, description, montant de référence, etc.)

3. Créer le partenariat sur le tiers

Une fois le tiers et la formule prêts, vous pouvez créer le partenariat.

  1. Ouvrez la fiche du tiers
  2. Ajoutez un partenariat
  3. Renseignez la date de début et la date de fin
  4. Sélectionnez la formule associée au partenariat
  5. Indiquez le montant du partenariat

4. Générer le CERFA depuis la fiche du partenariat

La génération du document CERFA se fait directement depuis la fiche du partenariat.

  1. Ouvrez la fiche du partenariat créé
  2. Utilisez l'action de génération de document CERFA
  3. Téléchargez le document généré

Bon à savoir

  • La génération de documents de type CERFA depuis les partenariats est incluse dans la version premium du module "Sponsoring".
  • Un essai de 30 jours du module est disponible pour tester la fonctionnalité.

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