Comment stocker un document sur un partenariat ?
Le module sponsoring de Kalisport vous permet de gérer efficacement votre fichier de sponsors et de suivre l'ensemble des partenariats que vous avez noués. En plus de centraliser toutes les informations relatives à vos sponsors, ce module offre la possibilité de regrouper et d'organiser les documents associés à chaque partenariat.
Comment ajouter un document ?
Pour stocker un document sur un partenariat, suivez ces étapes :
- Rendez-vous dans l'onglet "Perso",
- Sélectionnez le module "Sponsoring",
- Cliquez sur le menu "Parteneriat",
- Accédez au partenariat concernant en cliquant sur le bouton "Afficher" en fin de ligne,
- Cliquez sur le bouton "+" du bloc "Documents", ce qui ouvrira un menu déroulant,
- Sélectionnez "Ajouter un document libre" pour importer le document de votre choix.
Dans ce même bloc, vous trouverez également des documents préformatés, comme :
- Un échéancier,
- Une convention de partenariat,
- Un formulaire CERFA,
- Des factures.
A savoir
La gestion des documents dans le cadre des partenariats nécessite l'activation du module sponsoring premium.
Pour aller plus loin
- Comment afficher mes sponsors au sein de l'application mobile Kalisport ?
- Comment configurer les signatures de documents ?
- Comment créer un CERFA pour un partenaire ?
- Comment enregistrer les échéances de paiement d'un partenariat ?
- Comment faire évoluer l'état d'un partenariat ?
- Comment faire évoluer un partenariat dans l'état "Payé" ?
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