Qu'est-ce que la notion de note dans le module sponsoring ?
Dans le module Sponsoring, une note permet de centraliser, archiver et partager l'ensemble des échanges réalisés avec un tiers (entreprise, partenaire, mécène, etc.). Elle remplace les anciennes interactions et commentaires afin d'offrir un espace unique de suivi et de collaboration entre les membres du club.
Une note peut impliquer :
- Un ou plusieurs adhérents participant au suivi,
- Les contacts associés au tiers concerné.
Grâce à cet archivage, chaque membre autorisé retrouve rapidement l'historique complet du partenariat, même lorsqu'il n'était pas à l'origine de l'échange.
Parmi les usages courants d'une note, on retrouve :
- Un entretien téléphonique,
- Un rendez-vous physique,
- Un échange par e-mail,
- Une information consignée rapidement depuis la fiche du tiers.
Deux formats de notes coexistent pour s'adapter aux besoins :
- Edition rapide : pour consigner immédiatement une information ou un échange sans changer d'écran. Ce format léger facilite la collaboration et garantit que rien ne se perd. Disponible dans la version gratuite.
- Edition détaillée : pour structurer un compte rendu, préciser un type, associer une date ou programmer un rappel. Idéal pour documenter un suivi plus complet ou formel. Disponible dans le module Sponsoring Premium.
Chaque note permet :
- D'archiver durablement les échanges dans le dossier du tiers ou du partenariat,
- De collaborer plus facilement grâce à un historique partagé,
- D'ajouter plus ou moins d'informations selon le format choisi,
- De programmer un rappel afin d'assurer un suivi régulier et coordonné.
Bon à savoir
L'édition rapide est accessible gratuitement. L'édition détaillée et les rappels avancés sont disponibles dans le module Sponsoring Premium.
Pour aller plus loin
- Comment afficher mes sponsors au sein de l'application mobile Kalisport ?
- Comment configurer les signatures de documents ?
- Comment créer un CERFA pour un partenaire ?
- Comment enregistrer les échéances de paiement d'un partenariat ?
- Comment faire évoluer l'état d'un partenariat ?
- Comment faire évoluer un partenariat dans l'état "Payé" ?
